REKLAMA

Obligacje Play wycenione

P4, operator sieci Play wycenił obligacje typu PIK toggle, które oferuje Play Topco, spółka, która pośrednio jest właścicielem P4. Ich rentowność to 7,959 proc.

Play Topco zaoferował inwestorom papiery o wartości nominalnej 415 mln euro. Cena sprzedaży została ustalona na 99 proc. wartości nominalnej, a papiery są oprocentowane na 7,75 proc. rocznie przy płaceniu odsetek gotówką i na 8,5 proc., gdy spłata odsetek jest przekładana do terminu wykupu.

Pieniądze z emisji 5,5-letnich niezabezpieczonych obligacji zapadających 28 lutego 2020 roku przeznaczone są dla udziałowców P4, czyli spółek Tollerton Investment Ltd i NTP Ltd.

Obligacje Play Topco uzyskały od agencji Standard & Poor's wstępny rating na poziomie (P)Caa1. Analitycy oczekują, że Fitch nada papierom rating CCC+.

Emisję obligacji prowadziły banki Bank of America Merrill Lynch i JP Morgan.