Deutsche Telekom zaoferował warte 2,75 mld dolarów obligacje. Wyemitowane przez spółkę Deutsche Telekom Finance B.V. papiery są gwarantowane przez Deutsche Telekom, a emisja nie zwiększy zadłużenia netto grupy, które w końcu czerwca wynosiło 48,7 mld euro.
Deutsche Telekom wyemitował papiery trzy-, pięcio- i siedmioletnie o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Papiery trzyletnie o stałym oprocentowanie zostały sprzedane po cenie 99,907 proc. wartości nominalnej i mają kupon 1,5 proc. Wartość tej serii, to 750 mln dolarów. Druga seria papierów trzyletnich – o wartości 250 mln dolarów – ma oprocentowanie zmienne. Papiery zostały sprzedane w cenie 100 proc. wartości nominalnej.
Obligacje pięcio- i siedmioletnie mają stałe oprocentowanie. Kupon wynosi odpowiednio 1,85 proc. i 2,485 proc. Cena emisyjna wynosiła odpowiednio 99,839 proc. i 99,994 proc. Emisja pięciolatków ma wartość 1 mld dolarów, a papierów siedmioletnich – 750 mln dolarów.
