REKLAMA

Ruszyła publiczna oferta akcji fińskiego DNA

Właściciele DNA, fińskiego operator telekomunikacyjnego, zdecydowali się wprowadzić spółkę na giełdę. Publiczna oferta może mieć wartość 518 mln euro.

Mimo, że obecne warunki rynkowe niezbyt sprzyjają IPO (wiele z planowanych w tym roku zostało odwołanych), to właściciela DNA chcą w pierwszej publicznej ofercie sprzedać blisko 36 mln akcji spółki, a samo DNA zaoferuje akcje nowej emisji warte do 50 mln euro. W przypadku nadsubskrypcji możliwa jest emisja blisko 4,8 mln dodatkowych akcji. W IPO DNA została wyceniona od 1,3 mld euro do niemal 1,5 mld euro.

Przypomnijmy, że właściciele DNA w 2013 r. chcieli sprzedać spółkę lub wprowadzić jej akcje na giełdę, ale zrezygnowali ze względu na niekorzystne warunki rynkowe. W lipcu 2016 r. DNA informowało, że rozważa IPO.

DNA świadczy usługi mobilne i stacjonarne. W zasięgu sieci HFC – działa w technologii DOCSIS3.0 – operatora jest 850 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 32 proc. wszystkich domostw w kraju. DNA w końcu września obsługiwała 2,731 mln kart SIM i świadczyła 1,387 mln usług stacjonarnych, w tym 438 tys. usług szerokopasmowego dostępu do internetu i 609 tys. usług płatnej telewizji.

Po trzech kwartałach 2016 r. operator miał 633,7 mln euro przychodów (wzrost o 3,1 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2015 r.) i 185,0 mln euro wyniku EBITDA (a analogicznym okresie 2015 r. – 173,5 mln euro).

Właścicielami DNA są firmy, które w przeszłości były lokalnymi operatorami telekomunikacyjnymi. Największym udziałowcem jest Finda Oy, która ma blisko 49,84 proc. akcji, a kolejne 37,52 proc. ma PHP Holding Oy. Po IPO pozostaną znaczącymi udziałowcami.