Spółka Światłowód Inwestycje poinformowała dzisiaj o zawarciu z konsorcjum bankowym 7-letniej umowy, która refinansuje oraz zwiększa wartość aktualnego kredytu. Jej wartość wynosi 3,7 mld zł.
Środki tej mają pozwolić operatorowi hurtowemu na zwiększenie zasięgu sieci z już wybudowanych 2,2 mln do 3,1 mln gospodarstw domowych, a inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2032 r.
Rozbudowa szybkiego internetu światłowodowego będzie się odbywać w całej Polsce.
‒ Finansowanie obejmuje kredyt terminowy o wartości 2,090 mld zł, kredyt na nowe wydatki inwestycyjne o wartości 560 mln zł, kredyt udzielony przez Europejski Bank Inwestycyjny o wartości 800 mln zł (obejmujący również kredyt terminowy i nowy kredyt inwestycyjny) oraz odnawialną linię kredytową o wartości 250 mln zł ‒ podaje spółka.
Ponadto umowa kredytowa przewiduje 750 mln zł na dowolne wydatki operacyjne oraz inwestycyjne.
Finansowanie zapewnione przez kredytodawców komercyjnych i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju obejmuje wskaźniki powiązane ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked KPIs) oraz zapisy dotyczące zielonych pożyczek, bezpośrednio powiązane ze strategią zrównoważonego rozwoju i celami ESG spółki. Część finansowania EBI jest wspierana przez program InvestEU Unii Europejskiej.
Poprzednią umowę kredytową, także 7-letnią, Światłowód Inwestycje zawarł w 2021 r. Jego zapadalność przypadała na jesień 2028 r., a wartość wynosiła 3,150 mld zł. Można szacować, że do tej pory spółka wykorzystała ok. 70-80 proc. tej kwoty. Po spłacie bieżącego zadłużenia będzie zatem dysponowała jeszcze ok. 1,8-2 mld zł na nowe inwestycje. W ramach nowego planu spółka przewiduje podłączenie 500 tys. gospodarstw domowych w latach 2026-2028 oraz kolejnych 200 tys. latach 2029-2032.
Poza EBI, do nowego konsorcjum kredytowego należą: Bank Pekao, BNP Paribas, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, ING Bank Śląski, PKO BP, Societe Generale, TFI PZU, UniCredit, Bank Gospodarstwa Krajowego, Santander, mBank i Raiffeisen Bank.
Z europejskich instytucji EBI finansował działalność już wcześniej, a EBOiR jest nowym partnerem. Wart odnotowania jest udział TFI PZU.
W transakcji ING Bank pełnił rolę doradcy dłużnego i koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju, Altman Solon działał jako doradca ds. due diligence w zakresie działalności operacyjnej i rynkowej, PMC Treasury świadczyło usługi doradztwa w zakresie zabezpieczeń stóp procentowych, BDO odpowiadało za audyt modelu finansowego, KPMG przeprowadził audyt wskaźników ESG, a kancelarie prawne Clifford Chance i Norton Rose Fulbright doradzały w obszarze prawnym odpowiednio kredytobiorcy i kredytodawcom.
Więcej na temat nowej umowy kredytowej w rozmowie z Magdaleną Russyan, członkiem zarządu Światłowodu Inwestycji, w przyszły tygodniu w TELKO.in NaGłos.
