Altice, grupa telekomunikacyjna kontrolowana przez Patricka Drahi przeprowadziła emisję nowych akcji, by pozyskać środki na przejęcie amerykańskiej sieci kablowej Cablevision. Wyemitowała też dług, z którego pieniądze wykorzysta w tej operacji.
Ze sprzedaży akcji uzyskano 1,61 mld euro, w tym 170 mln euro od menedżerów spółki. Wartość oferty była niższa niż się spodziewano, a udział menedżerów w podwyższeniu kapitału wyższy od oczekiwanego. W chwili ogłoszenia planów emisji nowych akcji Altice szacowało, że z ich sprzedaży uzyska ok. 1,8 mld euro, zaś udział menedżerów wyniesie 150 mln euro. Nowe akcje stanowią 10 proc. kapitału spółki.
Altice poinformowało również, że zakończono ofertę sprzedaży obligacji z których środki mają zostać przeznaczone na sfinansowanie przejęcia. Uzyskano 4,6 mld dolarów. Dodatkowo w bankach pozyskano kredyty warte 3,8 mld dolarów. W porównaniu z planem finansowanie obligacjami jest niższe od zakładanego, zaś kredyt wyższy. Dług zaciągnęło Neptune Finco Corp., które jest spółką z grupy Altice. Docelowo ta firma ma zostać wchłonięta przez CSC Holdings, spółkę kontrolowaną przez Cablevision.
