Budowa infrastruktury dla sztucznej inteligencji staje się głównym motorem wzrostu rynku wysokowydajnych routerów i przełączników agregacyjnych. Według prognozy analityków Dell'Oro Group z raportu Service Provider Router & Switch 5-Year Forecast wartość tego segmentu wzrośnie do 19 mld dol. w 2030 r., a największy wpływ na popyt będą miały inwestycje centrów danych i operatorów chmurowych, a nie – jak dotychczas – rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej.
Jak podkreśla Jimmy Yu, wiceprezes Dell'Oro Group, w ciągu najbliższych pięciu lat zmieni się struktura popytu na routery. Rosnące zapotrzebowanie na przepustowość, połączenia z chmurą oraz sieci Data Center Interconnect (DCI) skłoniło analityków do podniesienia prognoz dla segmentu wysokowydajnych routerów (high-end routers). Największą korektę w górę odnotowały routery szkieletowe (core routers), wykorzystywane do łączenia dużych ośrodków przetwarzania danych. Z kolei popyt na routery brzegowe (edge routers) również ma być wyższy od wcześniejszych oczekiwań dzięki rozwojowi infrastruktury AI.
Analitycy zwracają jednak uwagę, że sytuacja na rynku telekomunikacyjnym pozostaje trudniejsza. Wraz z wygaszaniem inwestycji związanych z wdrażaniem 5G przychody z routerów brzegowych i przełączników agregacyjnych wykorzystywanych w sieciach mobilnych mają pozostawać praktycznie bez zmian przez najbliższe cztery lata. Ożywienie prognozowane jest dopiero około 2030 r., kiedy operatorzy rozpoczną wdrażanie infrastruktury 6G oraz modernizację sieci w celu zapewnienia wyższych przepływności i nowych usług.
Największym beneficjentem boomu inwestycyjnego pozostanie Ameryka Północna, gdzie koncentrują się najwięksi dostawcy usług chmurowych oraz większość nowych projektów centrów danych. Dell'Oro szacuje, że globalne wydatki operatorów chmurowych na wysokowydajne routery będą rosły w latach 2025–2030 w średnim tempie 16 proc. rocznie (CAGR).
Prognoza potwierdza obserwowany od kilkunastu miesięcy trend, zgodnie z którym rozwój infrastruktury AI staje się ważniejszym czynnikiem napędzającym rynek urządzeń sieciowych niż tradycyjne inwestycje telekomunikacyjne.
