Charter Communications od emisji obligacji wartych łącznie 15,5 mld dolarów rozpoczął pozyskiwanie finansowania na przejęcie Time Warner Cable.
W czwartek Charter Communications wyszedł na rynek z ofertą sprzedaży sześciu serii obligacji o ratingu inwestycyjnym. Operator zaoferował papiery pięcioletnie o wartości nominalnej 2 mld dolarów, siedmioletnie o wartości 3 mld dolarów, 10-letnie o wartości 4,5 mld dolarów, 20-letnie o wartości 2 mld dolarów, 30-letnie o wartości 3,5 mld dolar ów oraz 40-letnie o wartości 500 mln dolarów. Jak poinformowała na swych stronach internetowych agencja Reuters, inwestorzy gotowi zgłosili popyt o łącznej wartości 40 mld dolarów.
Oczekuje się, że w przyszłym tygodniu Charter Communications zaoferuje obligacje o wysokiej rentowności. Ponadto firma, aby sfinansować część gotówkową wartej w sumie 56 mld dolarów transakcji przejęcia zaciągnie kredyty. Łącznie z emisji obligacji i kredytów chce pozyskać ok. 31 mld dolarów.
