Monitor Sądowy i Gospodarczy opublikował uchwałę zarządu Emitela w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje. W przypadku skutecznego uplasowania całej oferty operator uzyska 1,989 mld zł w postaci długu do nabywców obligacji.
Program przewiduje emisję maksymalnie dwóch obligacji o równej wartości emisyjnej i zakłada zapadalność papierów w ciągu (najdalej) 2 lat od dnia emisji. Obligatariusze będą mieli możliwość dokonania konwersji zobowiązania na 64,3 tys. akcji Emitela za każdą obligację. Spółka podjęła już decyzję o warunkowym podniesienie kapitału i emisji nowych akcji w przypadku zainteresowania nabywców obligacjami.
W przypadku przeprowadzenia emisji obligacji i zamiany obu na akcje, to na obligatariuszy przypadłoby blisko 36 proc. podwyższonego kapitału akcyjnego Emitela.
Dzisiaj 100-proc.akcjonariuszem jest podmiot zależy funduszu Alinda Capital Partners. Warunki emisji wykluczają go co prawda z prawa poboru obligacji zamiennych i akcji, ale to może mieć charakter formalny.
Emitel odmawia informacji na temat celu planowanej emisji obligacji. Teoretycznie może ona mieć na celu zarówno pozyskanie kapitału inwestycyjnego, jak i wpuszczenie do akcjonariatu nowego właściciela, ale także po prostu wyjęcia ze spółki środków finansowych.
