Analitycy Dell’Oro Group w kwartalnym raporcie (III kw. 2025 r.) Data Center Switch – AI Back-end Networks Quarterly, wskazują na znaczącą zmianę na rynku sieci back-end dla centrów danych AI. Ethernet stanowi już ponad dwie trzecie sprzedaży przełączników w tym segmencie, odnotowując szybki wzrost – w analogicznym okresie rok wcześniej odpowiadał za mniej niż połowę. Udział ten dotyczy zarówno minionego kwartału, jak i pierwszych trzech kwartałów 2025 r.
Analityczka Sameh Boujelbene z Dell'Oro Group zauważa, że choć platforma Blackwell Ultra firmy Nvidia napędza silny wzrost sprzedaży przełączników InfiniBand już drugi kwartał z rzędu, to wzrost w segmencie Ethernetu nadal go przewyższa. Dynamiczny rozwój Ethernetu jest napędzany silnym popytem ze strony hiperskalowych firm. Wśród budowniczych dużych klastrów AI Dell'Oro wymienia między innymi: Google, Amazon, Microsoft, Meta, Oracle i xAI.
W raporcie podkreśla się również szybką adopcję standardu 800 Gb/s. Przełączniki o tej przepustowości stanowiły zdecydowaną większość dostaw i przychodów w segmencie Ethernetu w sieciach backend AI w III kw 2025 r.
Liderami segmentu Ethernet pozostają dwaj dostawcy: Celestica i Nvidia, którzy łącznie posiadają blisko 50 proc. udziału w rynku. Największe wzrosty udziału w tym segmencie odnotowały firmy Accton, Arista i Cisco.
