Aktualizacja 17.06.2021
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, hiszpański urząd antymonopolowy zgodził się na przejęcie Euskatel przez Masmovil.
-----------
Masmovil Ibercom, hiszpańska grupa telekomunikacyjna ogłosiła wezwanie na akcje swego mniejszego rywala – Euskaltel – i oferuje za tę spółkę 2,1 mld euro – wynika z dokumentów dostępnych na stronie internetowej hiszpańskiego nadzoru finansowego.
Sprzedaż akcji baskijskiego operatora stacjonarnego, który powstał w 1996 r. zapowiedzieli akcjonariusze posiadający w sumie ponad 52 proc. akcji – brytyjski fundusz inwestycyjny Zegona, bank Kutxabank i firma finansowa Alba Corporation. Podpisali oni nieodwołaną umowę sprzedaży. Aby wezwanie doszło do skutku Masmovil chce kontrolować minimum 75 proc. akcji przejmowanego operatora.
Oferowana cena za jedną akcję Euskaltel jest o niemal 27 proc. wyższa od średniej ważonej ceny akcji baskijskiej spółki za ostatnie sześć miesięcy i o niemal 16,5 proc. wyższa od kursu zamknięcia z ostatniego piątku.
Wezwanie formalnie ogłosiła spółka Kaixo Telecom, której jedynym właścicielem jest Masmovil Ibercom. Z kolei właścicielem Masmovil jest Lorca Telecom, spółka, która kontrolowana jest przez fundusze private equity zarządzane przez Cinven Capital Management, KRK i Providence Equit.
Euskaltel pod lokalnymi markami działa w Kraju Basków, Galicji i Asturii, a poprzez markę Virgin od niedawna zaczął pozyskiwanie klientów w całej Hiszpanii. W końcu 2020 r. w zasięgu własnej sieci HTC i FTTH miał 2,5 tys. gospodarstw domowych, a z uwzględnieniem umów hurtowych w zasięgu miał 23,4 mln domostw. W końcu grudnia spółka świadczyła blisko 3 mln usług, w tym 1,2 mln mobilnych i 651 tys. stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu. Jej ubiegłoroczne przychody wniosły niemal 700 mln euro, zaś skorygowana EBITDA - 343 mln euro.
Finansowanie przejęcia zapewnić mają banki BNP Paribas, Banco Santander, Barclays, Deutsche Bank i Goldman Sachs.
