REKLAMA

IPO Digi w cieniu zarzutów korupcyjnych

Rumuński Krajowy Zarząd Antykorupcyjny (DNA) wszczął postępowanie kryminalne wobec obecnych i byłych członków władz operatora kablowego RCS&RDS, a także wobec byłego szefa rumuńskiej ligi piłki nożnej. Podejrzani są o korupcję i prania brudnych pieniędzy. To może skomplikować publiczną ofertę akcji Digi Communications, zarejestrowanego w Holandii właściciela RCS&RDS.

DNA twierdzi, że były szef ligi piłkarskiej od kwietnia 2009 r. do maja 2011 r. zażądał 3,5 mln euro łapówek (otrzymał 3,1 mln euro) od członków władz RCS&RDS, największego w Rumunii operatora kablowego. Wśród podejrzanych są m.in. wiceprezes RCS & RDS oraz były szef departamentu prawnego operatora.

RCS & RDS wraz z jeszcze jedną firmą wygrało przetarg dotyczący praw transmisji meczy ligowych. Konsorcjum zaoferowało 101 mln euro. W 2009 r. w związku z kryzysem gospodarczym konsorcjum zaczęło się starać o renegocjowanie warunków umowy. Były szef ligi zaproponował władzom RCS & RDS, że będzie wspierał ich interesy, a w zamian zażądał umowy operatora z firmą Bodu, którą kontrolował. W ramach tej umowy Bodu w ratach dostała 3,1 mln euro, a w 2016 r. należąca do niej hala w Budapeszcie została przejęta przez RCS & RDS.

Korupcyjne zarzuty mogą skomplikować pierwszą publiczną ofertę akcji spółki Digi Communications, która jest właścicielem RCS&RDS. Zapisy na akcje przyjmowane są od 27 kwietnia do 10 maja. Cena emisyjna akcji ustalona została w przedziale od 38 do 56 lei za akcję, co oznacza, że przy maksymalnej cenie oferta może być warta blisko 300 mln dolarów, a spółkę wyceniono byłaby na ok. 1,4 mld dolarów.

prospekcie emisyjnymi Digi są informacje o tym, że DNA interesuje się związkami RCS&RDS z Bodu.

Do chwili ogłoszenia informacji przez DNA oferta – według przedstawicieli Digi – cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych i finansowych.

Z prospektu wynika, że grupa Digi Communications w ub.r. miała 843 mln euro przychodów (w tym 613 mln euro w Rumunii), 256 mln euro EBITDA i 79 mln euro zysku operacyjnego, a zadłużenie netto grupy wynosiło 757 mln euro.