Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), firma zarządzająca funduszami private equity złożyła wiążącą ofertę zakupu sieci stacjonarnej Telecom Italia, czyli tzw. NetCo – poinformował włoski operator.
Oferta nie obejmuje Sparkle. W przypadku tego operatora podmorskich łączy telekomunikacyjnych KKR złożyło nową niewiążącą ofertę i oczekuje, że ostateczną ofertę złozy w ciągu 4-8 tygodni, po zakończeniu trwającego szczegółowego badania spółki. KKR oczekuje, że będzie miało wyłączność na zakup Sparkle do 20 grudnia.
Oferta na NetCo wygasa 8 listopada z możliwością przedłużenia do 20 grudnia.
Telecom Italia nie ujawniło wartości oferty KKR. Według mediów, KKR NetCo wycenił na ponad 23 mld euro. Kwota ta obejmuje ok. 10 mld euro z 26 mld euro długu grupy Teleocm Italia, które przypada na NetCo oraz ponad 2 mld euro dodatkowej płatności związanej z ewentualnym połączeniem ze wspieranym przez włoski rząd Open Fiber, operatorem hurtowym światłowodowych sieci dostępowych. Z kolei Sparkle – według nieoficjalnych informacji – wyceniono na k. 1 mld euro.
Przypomnijmy, że włoski rząd zgodnie z porozumieniem z sierpnia planuje uczestnictwo w przejęciu NetCo przez KKR. Chce w zamian za 2,2 mld euro objąć kontrolę nad 15-20 proc. spółki. Według mediów, do transakcji chce wejść także F2I, włoski państwowy fundusz. Miałby zainwestować ok. 1 mld euro, co pozwoliłoby zwiększyć udział rządowy do ok. 30 proc. I rząd i F2I do transakcji dołączyć mają na jej późniejszym etapie, ale jeszcze przed ostatecznym zamknięciem.
