Altice France, spółka z kontrolowanej przez Patricka Drahi grupy Altice, ogłosiła, że przeprowadziła operację mającą na celu refinansowanie części swojego zadłużenia. Celem jest przesunięcie na 2027 r. części z 1,6 mld euro, które musi spłacić w 2025 r. – informuje francuski dziennik „La Tribune”.
– Odepchnij ścianę zadłużenia tak daleko, jak to możliwe. To dziś priorytet Altice France – twierdzi gazeta i informuje, że spółka-matka operatora SFR pozyskała z emisji obligacji 350 mln euro.
W transakcji, którą przeprowadził amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs, papiery sprzedawano po 97 proc. wartości nominalnej, a kupon odsetkowy wynosi 11,5 proc. w skali roku. Papiery zapadają w lutym 2027 r.
Pieniądze pozyskane z emisji obligacji mają zostać przeznaczona na wykup obligacji zapadających w 2025 r.
Zadłużenie grupy Altice wynosi ok. 60 mld dolarów. Grupa stara się je zrestrukturyzować i przynajmniej w części spłacić pozyskując pieniądze ze sprzedaży aktywów. W ostatnich tygodniach ogłoszono, że Morgan Stanley obejmie 70 proc. udziałów we francuskich centrach danych grupy. Trwa proces sprzedaży Altice Portugal.
