Światowy rynek infrastruktury fizycznej centrów danych (DCPI, Data Center Physical Infrastructure) osiągnął w II kwartale 2026 r. wartość 14 mld dolarów przychodów producentów, co oznacza wzrost o 27 proc. rok do roku, szacują analitycy Dell’Oro Group w kwartalnym raporcie Data Center Physical Infrastructure. Popyt na moc obliczeniową dla sztucznej inteligencji nadal przewyższa podaż, a coraz większym ograniczeniem dla nowych inwestycji stają się procedury administracyjne, dostęp do energii i sprzeciw lokalnych społeczności – to główne wnioski z raportu.
Wzrost rynku utrzymał się powyżej 20 proc. już kolejny kwartał z rzędu. Nieznaczne spowolnienie względem I kwartału nie świadczy jednak o osłabieniu popytu, lecz wynika z wyższej bazy porównawczej – ocenia Dell’Oro.
Jak podkreśla Alex Cordovil, dyrektor ds. badań w Dell’Oro Group, plany wydatków największych dostawców usług chmurowych potwierdzają skalę popytu. Jednocześnie dostępność energii, długie terminy dostaw urządzeń oraz sprzeciw mieszkańców wydłużają harmonogramy projektów. W rezultacie uzyskiwanie pozwoleń i przyłączeń do sieci energetycznej staje się jednym z najpoważniejszych krótkoterminowych ograniczeń rozwoju rynku.
Najszybciej rosnącym segmentem infrastruktury fizycznej centrów danych pozostaje zarządzanie temperaturą. W II kwartale przychody zwiększyły się w tym segmencie o ponad 40 proc. r/r, osiągając rekordowy udział w przychodach całego rynku DCPI. Szczególnie dobre wyniki odnotowały systemy chłodzenia cieczą, w tym chłodzenie bezpośrednie (Direct Liquid Cooling, DLC), oraz urządzenia odprowadzające ciepło poza budynki, takie jak agregaty chłodnicze.
Przychody z systemów zasilania awaryjnego UPS wzrosły o około 20 proc. rok do roku. Wzrost koncentrował się na dużych systemach trójfazowych, odpowiadających potrzebom hal obliczeniowych AI, w których standardem stają się bloki zasilania o mocy liczonej w megawatach. Producenci rozwijają również rozwiązania średniego napięcia i przygotowują się do wdrażania architektur zasilania prądem stałym o napięciu 800 V (800 VDC).
W klastrach AI preferowanym rozwiązaniem do dystrybucji energii nad szafami serwerowymi pozostają szynoprzewody. Ich dostępność, a nie popyt, ogranicza obecnie tempo wdrożeń.
W nowym podziale rynku zastosowanym przez Dell’Oro Group największym segmentem odbiorców infrastruktury fizycznej centrów danych okazały się firmy kolokacyjne, a na drugim miejscu znaleźli się najwięksi dostawcy usług chmurowych (hiperskalerzy).
Najszybciej rosła jednak kategoria pozostałych dostawców chmury, obejmująca m.in. neocloudy i twórców modeli AI. Przychody dostawców chmury wyspecjalizowanych w obsłudze sztucznej inteligencji wzrosły w ciągu roku mniej więcej dwukrotnie. Jednocześnie udział przedsiębiorstw wykorzystujących centra danych na własne potrzeby nadal się zmniejszał.
Ameryka Północna pozostaje głównym rynkiem infrastruktury DCPI, ale w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) tempo wzrostu przyspieszyło do najwyższego poziomu od 2021 r. Wpływ na to miały inwestycje w obiekty kolokacyjne oraz projekty związane z suwerenną sztuczną inteligencją w Europie.
Rosnący popyt sprzyja także konsolidacji rynku. W lipcu Ecolab sfinalizował przejęcie specjalizującej się w chłodzeniu cieczą firmy CoolIT Systems. Vertiv uzgodnił przejęcie UtilityInnovation Group, dostawcy rozwiązań zasilania po stronie odbiorcy oraz mikrosieci energetycznych. Z kolei SLB zgodził się przejąć producenta wymienników ciepła Kelvion.
Transakcje pokazują, że dostawcy infrastruktury centrów danych rozszerzają działalność zarówno w kierunku zasilania obiektów na miejscu, jak i odprowadzania ciepła.
Według Dell’Oro Group od zakończenia II kwartału bariery administracyjne i społeczne zaczęły przekładać się na konkretne decyzje regulacyjne w USA. W lipcu stan Nowy Jork wprowadził pierwsze ogólnostanowe moratorium na budowę centrów danych. W sierpniu Pensylwania wyłączyła takie inwestycje z przyspieszonej ścieżki uzyskiwania pozwoleń.
W Teksasie zarządzono natomiast audyt projektów centrów danych znajdujących się w kolejce do przyłączenia do sieci operatora ERCOT, co opóźniło pierwszą grupę analiz dotyczących przyłączania dużych odbiorców energii.
Dell’Oro Group wskazuje, że w najbliższym okresie to właśnie dostęp do energii, terminy przyłączeń i uzyskiwanie zgód administracyjnych mogą w większym stopniu niż sam popyt decydować o tempie rozbudowy infrastruktury dla sztucznej inteligencji.
