W II kwartale 2026 r. globalne nakłady kapitałowe (capex) na infrastrukturę data center wzrosły aż o 92 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wynika z kwartalnego raportu Dell’Oro Group Data Center IT Capex Quarterly Report. Wedug analityków, tak dynamiczne przyspieszenie to efekt rosnącego popytu na sztuczną inteligencję oraz wyższych cen podzespołów.
Głównym motorem wzrostu pozostają inwestycje ze strony hiperskalerów z USA i Chin, którzy niemal podwoili swoje wydatki. Środki płyną przede wszystkim na akceleratory Nvidia Blackwell Ultra oraz autorskie układy scalone rozwijane przez największych dostawców chmury. Zyskują również segmenty tradycyjnych serwerów i pamięci masowych, co napędzane jest rozwijającymi się zastosowaniami tzw. agentowej sztucznej inteligencji (agentic AI).
Analiza Dell’Oro zwraca uwagę na nowe zjawiska kształtujące rynek:
-
Wzrost średnich cen serwerów: Rosnące ceny pamięci RAM oraz pamięci masowych wyraźnie podbiły średnią cenę sprzedaży serwerów, co dodatkowo zwiększyło wartość całego rynku.
-
Ekspansja neocloud i twórców modeli AI: Zintegrowane podmioty chmurowe nowej generacji (neocloud providers) oraz dostawcy modeli AI odnotowali najszybszą dynamikę wzrostu nakładów inwestycyjnych. Rozbudowują oni własne zasoby, jednocześnie zacieśniając współpracę z gigantami chmurowymi.
-
Liderzy rynku serwerowego: Na rynku dostawców serwerów OEM pierwsze miejsce pod względem przychodów zajął Dell, wyprzedzając Supermicro oraz Lenovo. Rekordowe przychody odnotowali również producenci serwerów niemarkowych (white-box).
Przedstawiciele Dell’Oro Group prognozują, że silny trend wzrostowy utrzyma się do końca 2026 r. i w kolejnych latach. Jedynym istotnym czynnikiem ograniczającym tempo wdrożeń mogą okazać się wąskie gardła w łańcuchach dostaw.
