Turecki operator Turkcell, który działa także na Białorusi i w północnym Cyprze, poinformował o podpisaniu umowy na udzielnie mu kredytu o wartości 1 mld dol. na sfinansowanie inwestycji w technologii 5G z konsorcjum banków (tzw. Murabaha Syndication – instrument finansowy w bankowości islamskiej, który pozwala grupie instytucji finansowych wspólnie sfinansować duży zakup aktywów dla klienta w sposób zgodny z prawem szariatu, tj. bez odsetek). Finasowanie zapewni telekomowi konsorcjum 14 banków.
– To największy w historii konsorcjalny islamski kredyt dla tureckiej korporacji, o bardzo konkurencyjnych warunkach zapadalności i cenowych. Kredyt ten sfinansuje inwestycje Turkcell w technologie 5G i komunikację nowej generacji. W obliczu niedawnej eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie, związanych z problemami w łańcuchu dostaw i trudnymi warunkami finansowania w krajach Zatoki Perskiej, transakcja podkreśla silną pozycję kredytową Turkcell i strategiczny dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych – informuje operator.
Rolę koordynatora i organizatora emisji pełnił HSBC, a wśród uczestników konsorcjum są tacy pożyczkodawcy, jak: Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC i QNB.
Turkcell zwraca uwagę, że pierwotnie starał się o kredyt w kwocie 500 mln dolarów. Jednak planowana transakcja spotkała się z 2,4-krotnie większym zainteresowanym pożyczkodawców na rynkach międzynarodowych niż zakładano. Ze względu więc na duże zainteresowanie inwestorów, kwota kredytu została zwiększona do 1 mld. dol.
Według operatora, cena kredytu została ustalona na atrakcyjnym poziomie w porównaniu z konkurencyjnymi ofertami, z roczną prowizją kosztową w wysokości SOFR (Secured Overnight Financing Rate) +2,14 proc., w tym stopą zysku w wysokości SOFR +1,95 proc. i prowizjami. Ostateczny okres zapadalności ustalono na siedem lat, tj. ponad standardowy pięcioletni okres rynkowy. Pierwsze dwa lata kredytu zostały ustrukturyzowane jako okres karencji.
Turecki operator pozyskał kredyt, gdy operatorzy w tym kraju przygotowują się do uruchomienia usług w technologii 5G. Termin ten upływa 1 kwietnia.
– To finansowanie, zabezpieczone siedmioletnim okresem zapadalności, powyżej standardów rynkowych i na bardzo korzystnych warunkach kosztowych, znacząco przyspieszy nasze inwestycje w infrastrukturę 5G i cyfrową, a jednocześnie przyczyni się do dywersyfikacji naszej struktury finansowania i wesprze realizację nasze długoterminowych celów rozwojowych – podkreśla Kamil Kalyon, dyrektor finansowy Turkcell Group.
