Vodafone Ukraina zadebiutował na międzynarodowych rynkach obligacji i sprzedał papiery o wartości nominalnej 500 mln dolarów – poinformował drugi pod względem liczby obsługiwanych kart SIM operator komórkowy na Ukrainie.
Euroobligacje są oprocentowane na 6,2 proc. rocznie. Ich wykup nastąpić ma 11 lutego 2025 r. Obligacje sprzedawała spółka celowa VFU Funding, która uzyskane z emisji pieniądze pożyczy Vodafone Ukraina. Obligacje, których rating agencje ratingowe S&P i Fitch ustaliły na poziomie B, będą notowane w Dublinie na giełdzie Irish Stock Exchange.
Jak podkreśla Vodafone Ukraina, oprocentowanie obligacji jest o 95 pkt bazowych wyższe niż kupon analogicznych papierów emitowanych przez Ukrainę i jest to najniższe oprocentowanie uzyskane dla dolarowych emisji ukraińskich obligacji korporacyjnych.
Według mediów, popyt na papiery sięgał 3 mld dolarów. Pieniądze z emisji mają zostać przeznaczone na spłatę zadłużenia (464 mln dolarów) oraz bieżące potrzeby operatora.
Vodafone Ukraina nie ma nic wspólnego z grupą Vodafone. Korzysta natomiast z marki grupy. Pod końca ub.r. właścicielem operatora jest azerbejdżański operator komórkowy Bakcell, który jest częścią grupy Neqsol Holding. Akcje sprzedawał rosyjski MTS.
