Francuska grupa Iliad, do której należy Play, przygotowuje się finansowo do przejęcia części udziałów francuskiego operatora komórkowego SFR. Przypomnijmy, że na początku czerwca grupa Iliad podpisała memorandum o porozumieniu z Altice France, a także z Bouygues Telecom i Orange, w sprawie nabycia aktywów SFR. Jeśli transakcja zostanie zatwierdzona, sieć Free z grupy Iliad zyska ponad 8 mln abonentów, zwiększając łączną bazę klientów we Francji do prawie 31 mln. Operator zyska również dodatkowe 50 MHz pasma, co zwiększy przepustowość sieci i wesprze przyszły rozwój.
Podpisując memorandum Iliad informował, że pozyskał już 6,5 mld euro na sfinansowanie przejęcia. Ostatnio zaś dodatkowo grupa refinansowała dwie ze swoich głównych linii kredytowych na kwotę 3,5 mld euro, angażując konsorcjum 31 międzynarodowych banków. Jak podkreśla spółka, to refinansowanie pozwoli grupie wzmocnić strukturę kapitałową, zwiększyć dostępną płynność i znacznie wydłużyć termin zapadalności głównych kredytów bankowych.
I tak kwota odnawialnej linii kredytowej Iliad została zwiększona z 2 mld euro do 3 mld euro, a jej termin zapadalności przedłużono z 2029 do 2031 r. (z dwiema opcjami przedłużenia o rok). Natomiast kredyt terminowy w wysokości 1 mld euro, pierwotnie zapadający w 2027 r., został zrefinansowany na kwotę 500 mln euro, a jego termin zapadalności przedłużono do 2031 r. Pozostałe 500 mln euro zostało spłacone przez grupę z góry w ramach proaktywnego zarządzania bilansem spółki.
W efekcie Iliad zwiększył kwotę całkowitego zabezpieczenia finansowania na przeprowadzenie ewentualnej transakcji przejęcia udziałów SFR do prawie 10 mld euro.
– Fakt, że w ciągu zaledwie kilku dni pozyskaliśmy 10 mld euro w formie zobowiązań finansowych w bankach, jest wyraźnym dowodem wyjątkowego zaufania ze strony naszych partnerów finansowych. Wydłużając średni termin zapadalności naszego zadłużenia, zwiększając nasze możliwości finansowania i kontynuując zdyscyplinowane zarządzanie bilansem, wzmocniliśmy naszą elastyczność finansową i zdolność do realizacji długoterminowej strategii – podkreśla Thomas Kienzi, dyrektor finansowy grupy Iliad.
