Kiedy ta propozycja zostanie przegłosowana?
Procedura głosowania korespondencyjnego nad porozumieniem zaczyna się 7 maja.
Jaką większość musi uzyskać propozycja?
To jest ujmowane w dwojaki sposób. Pierwsza większość, to wierzyciele, którym przysługuje dwie trzecie wartości zadłużenia. Druga, to bezwzględna większość wszystkich wierzycieli uprawnionych do głosowania.
Rozumiem, że pierwszą większość zapewnia ARP.
Agencja Rozwoju Przemysłu jest największym wierzycielem Hawe Telekom. Oprócz Agencji spółka ma wielu wierzycieli, w tym finansowych. Osobą, która sporządza spis podmiotów uprawnionych do głosowania nad układem jest zarządca masy sanacyjnej. W ramach zarządu Hawe Telekom, jako cel stawiamy sobie (poza uratowaniem spółki) także optymalne zaspokojenie wszystkich wierzycieli, niezależnie od wielkości ich wierzytelności. Stąd poparcie dla zaproponowanej jeszcze w grudniu 2023 r. idei głosowania w grupach i konwersji układowej, która pozwoli przeznaczyć więcej środków na zaspokojenie zwłaszcza drobniejszych wierzycieli.
Ilu spółka ma wierzycieli, którym przysługuje głosowanie układu?
Dokładna liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem wynikać będzie ze spisu, który sporządzi zarządca masy sanacyjnej wraz z listami przyporządkowującymi do poszczególnych grup wierzycieli.
Warto podkreślić, że głosowanie odbywać się będzie tymi grupami, a w takiej grupie znowu potrzebna jest większość wierzycieli reprezentujących dwie trzecie należności.
To może wróżenie z fusów, ale jak pan ocenia szanse na przyjęcie propozycji układowej?
Dla mnie przyjęcie propozycji jest co najmniej bardzo prawdopodobne. Przemawia za tym poparcie głównych wierzycieli, nieakceptowalna już długotrwałość całego postępowania i strategiczny charakter aktywów, które są jego przedmiotem.
Osoby tracące wpływ na spółkę, to jedna grupa, ale czy podmioty, których wierzytelności mają być zaspokojone w gotówce nie mogą także przeciwstawić się układowi w proponowanej treści?
Trudno mi to przewidzieć. Każdy z pewnością będzie szacował sam. Według mnie nadzieja na wyższą korzyść niż wynika z propozycji układowej jest oderwana od rzeczywistości. Logicznie podchodząc do sprawy, każdy wierzyciel powinien głosować za układem.
Czy wyniki spółki za 2024 r. stanowią dobry argument dla wierzycieli, że ich roszczenia zostaną zaspokojone zgodnie z układem? Jakie były przychody spółki? Jaki wynik EBITDA? Jakie wolne przepływy pieniężne?
Wyniki finansowe za 2024 r. pokazują, że po przyjęciu układu spółka będzie dążyć do wzrostów przychodów ze sprzedaży i wzrostu marży. Ustabilizowanie sytuacji prawnej spółki z pewnością poprawi jej postrzeganie jako wiarygodnego partnera biznesowego.
